В одинокой ночи, когда мороз будто обнимает городок в Альпах, доктора Аугусто Флореса вызывают для срочного дела. На больничной койке в сознание приходит инспектор Фогель, его рубашка покрыта чужой кровью, память словно стерта.
Месяцем ранее в этом тихом городке произошло исчезновение девушки — 16-летняя Анна Лу пропала без следа на пути к рождественской церкви. Нет ни улик, ни свидетелей, а город окутан густым туманом, скрывающим тайны в своих серых объятиях.
Вскоре появляется инспектор Фогель, известный охотник за маньяками, ведомый чутьём и интуицией. Но чем больше он углубляется в это дело, тем сильнее зловещий туман затягивает его в свою паутину загадок.